Компания бродячих артистов — добрый дедушка-шарманщик Мартын Лодыжкин, его воспитанник мальчик-гимнаст Сережа и дрессированный белый пудель Арто — зарабатывают на жизнь уличными представлениями. Однажды случай приводит их в богатый господский дом, на дачу «Дружба». Глазам двенадцатилетнего Сережи предстает совершенно иная жизнь, совсем не похожая на ту, которую ведет он.
Мальчик Трилли — господский сын — не знает отказа в своих самых затейливых капризах, ловко и безжалостно манипулируя своими родителями и многочисленными няньками. Очередным капризом Трилли, оказавшегося под большим впечатлением от выступления собачки, становится верный пудель Арто. Трилли кажется, что, получив в собственность белого пуделя, вместе с ним он получит и незнакомое ему чувство настоящей дружбы. Однако дедушка с Сережей ни за какие богатства не намерены расстаться со своим маленьким четвероногим другом. И тогда «господа» идут на недозволенные меры...
