Новогодняя сказка по мотивам белорусских сказок.
Лесные звери готовятся ко встрече Нового года, ждут подарков от Деда Мороза. Однако есть две Зюзи – декабрьские братцы-морозцы, которые решили всех заморозить, а Деда Мороза поймать в ловушку. Осуществляют они свой замысел, бегая по лесу с морозильными дубинками. Две Зюзи хитростью вовлекают в коварную затею Волка и Лису, чтобы избежать наказания, если задуманное не осуществится.
Но Белка и Зайка случайно узнали о планах и решили помочь Деду Морозу. Каверза не случилась, а праздник наступил. Жители леса встретили Новый год.
