Музыкальная пародия на основе комической оперы Ж.Оффенбаха «Ужин с итальянцами». Действие разворачивается вокруг главного события — праздничного ужина, который готовит месье Бананас. Таким способом герой собирается решить сразу две задачи: найти богатого жениха для дочери и поразить собравшихся гостей концертом знаменитых итальянских певцов.
Узнав о том, что певцы не приедут, Бананас впадает в панику. Но Вавилас — возлюбленный его дочери Эрнестины — находит выход из сложного положения. Тщеславный бизнесмен решается на пародию ради сохранения собственной репутации.
В спектакле помимо живых актеров участвуют куклы, олицетворяющие внутреннее состояние героя. Идея постановки и осуществление замысла принадлежит Сергею Морозову — художнику и режиссеру театра «Новая опера».