После прошлогоднего бурного роста наступил период охлаждения рынка.
За первые пять месяцев текущего года в ЦФО сократилось количество выданных ипотечных кредитов.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, за январь-май 2023 г. финансовые организации одобрили 148,4 тыс. заявок клиентов, тогда как сейчас банки поспособствовали приобретению жилья в 130,1 тыс. случаев. Таким образом, свертывание рынка ипотечного кредитования измеряется 12,3%.
В Московской области благодаря ипотечному кредитованию купили квартиры 31,4 тыс. человек, а в столице с банками договоры заключили порядка 37 тыс. жителей.
В одном из исследований ("Рейтинг регионов по развитию ипотеки – 2024" от 22 июля) агентство РИА Рейтинг подсчитало, что за последние 12 месяцев в ЦФО на 1 тыс. экономически активного населения приходится от 17 до 27 ипотечных кредитов. Наивысшая плотность займов характерна для Костромской области, минимальное – для Москвы.
Снижение числа одобренных заявок отразилось и на объеме выданных жилищных кредитов. Совокупность денежных средств уменьшилась на 15 п.п. до 610 млрд руб.
Региональные пропорции
Во всех регионах ЦФО сократилось количество оформленных кредитов на жилье. Серьезный спад в Орловской и Владимирской областях. Относительно начала прошлого года спрос на ипотечное кредитование снизился примерно на четверть. Рубеж падения в 20 п.п. превзошли и в Ивановской и Костромской областях.
Сохраняется заинтересованность в приобретении жилья в Тульской области. По сравнению с январем-маем 2023 г. число одобренных заявок уменьшилось всего на 3%. Казалось бы, рост без того высоких цен на жилье в Москве и Подмосковье отпугнет потенциальных заемщиков. Между тем, совокупно в двух ведущих регионах число одобренных заявок сократилось на 6,4 тыс. или 9%, что даже ниже чем в среднем по округу и по стране (-15 п.п.).
Поводами для спада признаны перемены в программах ипотечного кредитования с господдержкой и высокая ставка на рыночных условиях.
Размер кредита
Средняя сумма кредита в ЦФО за пять месяцев 2024 г. равна 4,7 млн руб. В прошлом году размер займов был больше на 3 п.п. По субъектам – в шести регионах сумма одобренной ипотеки снизилась от одного до девяти процентов. Причем максимальное уменьшение кредита в Московской области. В одиннадцати субъектах ипотечный кредит наоборот увеличился в границах 2-8%, в Тульской области он сохранился на прежних величинах.
Средний размер ипотеки приблизительно соответствует стоимости жилья в регионе. Как видим, она практически не опускается ниже 3 млн руб. Хотя в 2015 году сумма займа в ЦФО составляла 2,1 млн, а пять лет назад – 2,9 млн руб. Таким образом, квартиры в округе за несколько лет в среднем подорожали ориентировочно на 60 п.п.
Задолженность и просроченные платежи
Объем задолженности населения ЦФО перед финансовыми организациями за год вырос на 22%. На треть увеличился совокупный долг жителей Белгородской и Тульской областей, меньше всех обязаны выплатить банкам в Московской области.
Однако доля просроченных платежей в округе ниже общероссийского уровня в 0,4%. За чертой оказываются шесть субъектов, причем как экономически активные (Москва, Подмосковье, Воронежская область), так и крепкие середняки (Ярославская область), так и регионы, скажем так, из группы "догоняющих" (Смоленская и Тамбовская области).
