Росстат озвучил показатели динамики российской промышленности за первую половину 2024 года. По России в целом рост составил 4,4%. Промышленное производство показывает непрерывную позитивную динамику с марта 2023 года. В помесячном выражении максимальные темпы роста были зафиксированы в феврале 2024 года (+8,5% в годовом выражении), минимальные — в июне этого года (+1,9%). C февраля 2024 года наблюдается «фаза нового подъема» промпроизводства, считают эксперты Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП). Если в 2023-м рост промышленного производства можно было в основном называть восстановительным, то в первом полугодии 2024-го — это уже опережающая динамика. В ЦФО рост промышленного производства в первом полугодии 2024 года составил 15,2%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю у макрорегиона нет равных.
Традиционно округ остается одним из лидеров по числу успешных регионов – рост больше 10% наблюдается почти у половины субъектов. Первую строчку в рейтинге динамики роста промпроизводства в ЦФО занимает Калужская область, которая сейчас активно восстанавливает промышленный сектор после ухода иностранных компаний. Второе место занимает столичный субъект, в Москве рост промышленности за это полугодие составил почти 19%. Тройку лидеров закрывает Тамбовская область, продолжая наращивать темпы с начала года.
1. Калужская область – 21,8%
2. г. Москва – 18,7%
3. Тамбовская область – 16,1%
4. Владимирская область – 16%
5. Тульская область – 12,4%
6. Рязанская область – 12,2%
7. Московская область – 12,2%
8. Орловская область – 10,9%
9. Ивановская область – 7,5%
10. Ярославская область – 6,1%
11. Курская область – 5,9%
12. Костромская область – 5,5%
13. Смоленская область – 5,2%
14. Белгородская область – 4,7%
15. Брянская область – 4,6%
16. Липецкая область – 4,5%
17. Воронежская область – 3%
18. Тверская область – 2%
Основной положительный вклад в динамику промпроизводства в первом полугодии 2024 года внес выпуск обрабатывающей промышленности, который увеличился в целом в стране на 8%, в ЦФО – на 16,6%. Лидерами по темпам прироста традиционно стали производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — +36,1%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий — +35%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — +27,4%.
На это повлияла совокупность факторов, таких как госзаказ, импортозамещение, но также и высокий потребительский спрос. Для отдельных сегментов роль сыграло продолжение восстановительного, отложенного спроса — особенно это видно по легковым автомобилям. Производство легковых автомобилей стало одним из лидеров по темпам прироста среди отдельных видов продукции, следует из данных Росстата. На фоне ухода западных брендов в 2022 году оно сократилось в 2,5 раза, а в 2023 году увеличилось примерно на 20%. В первом полугодии этого года рост их выпуска ускорился до 62,2%.
Еще более резко увеличилось производство аппаратуры радиолокационной и дистанционного управления — на 65,7%, а приборов навигационных — на 45,2%. Значительно вырос выпуск костюмов мужских из текстильных материалов (+43,6%), а также отдельных транспортных средств — например, тепловозов (+45,7%) и магистральных грузовых вагонов (+40,4%).
Кроме того, заметно увеличился выпуск свекловичного сахара — на 41,7%. Ранее опережающий рост производства сахара (в первом квартале 2024 года он составил 47%) в отрасли объясняли высоким урожаем сахарной свеклы в предыдущем году.
В то же время другие виды экономической деятельности, в отличие от обработки, показали в первом полугодии более скромный рост производства или даже его сокращение. Так, сектор обеспечения электрической энергией, газом и паром увеличил выпуск на 3,9%, в ЦФО на 5,5%, водоснабжения и водоотведения — на 4,7%, в ЦФО – также на 4,7%. А добыча полезных ископаемых, напротив, сократилась — на 0,3%, в ЦФО выросла на 0,7%. Стагнация сектора связана как с ограниченными возможностями экспорта (что больше касается природного газа), так и с добровольными лимитами на добычу нефти в рамках ОПЕК+.
Авторы доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России» отмечают, что потребительская активность населения возросла во всех макрорегионах. Наиболее высокий спрос отмечался в сегментах общественного питания и внутреннего туризма. Также растет востребованность медицинских услуг. Рост потребительской активности поддерживали увеличение доходов населения и расширение потребительского кредитования.
Месячный рост потребительских цен в июне замедлился (с поправкой на сезонность, далее – с.к.), оставаясь значительно выше 4% в пересчете на год почти во всех регионах. Текущее инфляционное давление превышает уровень I квартала 2024 года. Этому способствовало расширение внутреннего спроса, опережающее возможности наращивания предложения. Ценовые ожидания предприятий в целом по стране в июне продолжили расти. Инфляционные ожидания населения также увеличились.
Спрос на кредиты со стороны фирм и домохозяйств увеличился. Наблюдался рост корпоративного кредитного портфеля как для пополнения оборотных средств, так и на инвестиционные цели. Активно росло потребительское кредитование, в том числе по причине высоких инфляционных ожиданий населения. В ипотечном сегменте в июне отмечалось заметное
увеличение объемов выдач льготных кредитов, спрос на которые повысился на фоне ожидания отмены с июля безадресной ипотечной госпрограммы.
В ЦФО промышленное производство продолжило расти быстрее, чем по стране в целом, за счет увеличения выпуска пищевых продуктов, компьютеров и электроники, готовых
металлических и бумажных изделий. Темпы роста потребительского спроса хотя и замедлились, но оставались выше среднероссийских. Этому способствовали развитие внутреннего
туризма и увеличение зарплат. Отмечаемый в июне предприятиями рост издержек привел к более заметному, чем в целом по России, повышению ценовых ожиданий в макрорегионе
В июне расширение потребительской активности в Центральной России замедлилось. Так, продолжил замедляться рост спроса на отдельные товары длительного пользования. В мае относительно апреля снизились продажи новых иномарок. Согласно опросу, в июне уменьшилась доля респондентов, которые в последние 3 месяца купили мебель и товары для ремонта дома. Вместе с тем в макрорегионе вырос спрос на готовую еду в супермаркетах, охлажденные полуфабрикаты и овощные смеси. По оперативным
данным, в июне продолжилось расширение спроса на услуги внутреннего туризма. В Московской, Владимирской, Тульской и Калужской областях вырос спрос на отдых в глэмпингах и
эко-отелях.
В июне 2024 г. в макрорегионе по-прежнему наблюдался высокий уровень прироста цен (с поправкой на сезонность), главным образом, за счет удорожания плодоовощей, мясопродуктов, моторного топлива, услуг туризма, аренды квартир, страхования, бытовых услуг: сохранявшийся повышенный спрос позволял переносить рост издержек в цены. Как следствие, годовая инфляция увеличилась до 8,8%. В июле, по еженедельным данным Росстата,
ускорение роста цен сохраняется, причем значительный вклад в него внесла индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Ценовые ожидания бизнеса в июне продолжали
увеличиваться из-за усиления давления со стороны издержек. Рост ценовых ожиданий отмечался почти во всех основных отраслях, особенно в сельском хозяйстве и строительстве.
На начало июня спрос предприятий на кредиты повысился: в
мае увеличились выдачи и ускорился месячный рост портфеля. По июньскому опросу, доля предприятий, отмечавших ухудшение условий кредитования, увеличилась. На начало июня
рост розничного кредитного портфеля оставался на уровне апреля (с поправкой на сезонность) за счет сегмента ипотеки. Объемы ипотеки с господдержкой относительно апреля возросли: заемщики стремились получить кредит до завершения с июля безадресной льготной госпрограммы и ожидаемого изменения условий ряда других программ. Объемы рыночной ипотеки снизились. Темпы роста потребительского кредитования в мае с учетом сезонной корректировки оставались на повышенном уровне. Для поддержания спроса на авторынке в условиях затоваривания складов дилеры активнее предлагали акции и скидки, а автопроизводители – программы субсидированных кредитов. В итоге доля автокредитов в потребительском кредитовании выросла. В связи с ростом краткосрочных депозитных ставок приток
средств населения на банковские вклады (с поправкой на сезонность) в мае ускорился
На фоне сохраняющегося высокого спроса на услуги общественного питания в Москве в первой половине 2024 г. открылось на 78% больше кафе и ресторанов, чем годом ранее. Расширение внутреннего турпотока и рост популярности гастротуризма поддерживают развитие отрасли. Во Владимирской области в связи с развитием автотуризма растет количество точек крупной сети придорожных кафе.
С начала 2024 г. в макрорегионе активно расширяется бумажное производство на фоне высокого внутреннего и внешнего
спроса. В январе – мае производство бумаги и бумажной продукции в макрорегионе возросло более чем вдвое в годовом выражении, в основном благодаря Московскому региону, где сосредоточено более 700 предприятий отрасли. Столичная компания нарастила выпуск упаковки в рамках импортозамещения благодаря увеличению производственных мощностей на
20% в прошлом году и расширению присутствия в ближнем зарубежье. Ярославский производитель бумаги и картона в 2024 г. запланировал строительство картонажного комбината.
Расширение производства в смежных отраслях поддерживает спрос на продукцию отрасли.
Упаковочные материалы используются в фармацевтике, пищевой и косметической промышленности. Калужская компания по выпуску санитарно-гигиенических изделий в апреле запустила новую автоматизированную линию, что на 30% повысило мощность производства.
В макрорегионе производится почти 40% российских безалкогольных напитков. По итогам января – мая 2024 г. их выпуск увеличился в годовом выражении. Предприятия отрасли отмечают сохранение спроса на продукцию, а в Калужской и Костромской областях – его рост. Предпочтения потребителей смещаются от газированных к сокосодержащим напиткам. Уход с отечественного рынка отдельных иностранных брендов, расширение внутреннего туризма и рост интереса со стороны зарубежных партнеров стимулируют расширение производства. В макрорегионе строятся новые заводы, а действующие предприятия увеличивают мощности, ассортиментный ряд и географию поставок на внешние
рынки. В Липецкой области вырос объем производства сокосодержащих напитков, холодного чая и лимонадов. Отдельные предприятия Калужской и Костромской областей нарастили выпуск минеральной и артезианской воды. В Тамбовской области в марте запущено производство аналогов известных западных брендов. Московский производитель заключил контракты на поставку напитков новым партнерам из стран Ближнего Востока.
Рост инвестиций отмечался во всех макрорегионах. Наибольший – на Дальнем Востоке (на 20,7% г/г) и Юге России (на 19,8% г/г) за счет реализации крупных инфраструктурных проектов в логистике и туризме. По России в целом возросла доля использования собственных средств и кредитов банков, в то время как удельный вес инвестиций за счет бюджетных средств снизился. Собственные средства предприятий оставались основным источником финансирования инвестиций.
Продолжилось изменение структуры инвестиций в основной капитал по видам вложений, сопровождающее трансформацию экономики. Снижение доступности трудовых ресурсов и рост внутреннего спроса обусловили необходимость повышения производительности труда. Это способствовало увеличению инвестиций в машины и оборудование, а также исследования и разработки.
Основным драйвером инвестиций предприятий в текущем году является высокий спрос на выпускаемую ими продукцию, в том числе связанный с процессами импортозамещения. Этот фактор значим для капитальных вложений как у крупных и средних, так и у малых предприятий. Так, производители древесно-стружечных плит и мебели из Новгородской и Калужской областей сообщили, что существенную поддержку инвестиционной активности оказал высокий спрос со стороны отечественных потребителей. Некоторые компании обрабатывающей промышленности отметили, что рост инвестиций для них определялся увеличением внешнего спроса, в том числе благодаря переориентации экспортных направлений. Крупный производитель готовых мясных продуктов и полуфабрикатов из Владимирской области сообщил о продвижении продовольственной продукции на рынках дружественных стран.
Еще один фактор, стимулирующий увеличение инвестиций, – необходимость развития транспортно-логистической инфраструктуры. Кроме того, росту инвестиционной активности способствуют меры господдержки, в том числе льготные программы кредитования и предоставление налоговых льгот.
Уровень безработицы в июне вновь обновил исторический
минимум и составил 2,4% от рабочей силы. Рост заработной платы в мае в номинальном выражении составил +17,8% г/г, в реальном выражении – +8,8% г/г, а её размер составил 86 384 рубля. Реальные располагаемые доходы выросли на +9,6% г/г. Основной положительный вклад в динамику реальных денежных
доходов в I полугодии 2024 года внесли оплата труда наёмных работников (+10,1% г/г в реальном выражении) и доходы от собственности (+28,4% г/г).
Некоторые показатели социально-экономического развития регионов ЦФО по итогам первого полугодия 2024 года
|
Область
|
Молоко в % к I полугодию 2023 г
|
Жильё
% к
январю-июню
2023 г
|
Среднемесячная номинальная
начисленная зарплата ,январь-май 2024 г, в рублях
|
На 1000 человек населения
естественная убыль в январе-мае 2024 г
|
Миграция:
прирост (+),
убыль (-)
в январе-мае 2024 г., человек
|
|
Белгородская
|
97,1
|
99.7
|
61 321
|
-8.5
|
-2 668
|
|
Брянская
|
98,0
|
134,8
|
54 210
|
-8,6
|
-929
|
|
Владимирская
|
106,2
|
103,2
|
58 851
|
-10,9
|
-2000
|
|
Воронежская
|
101,1
|
107,1
|
58 944
|
-8,5
|
+1 914
|
|
Ивановская
|
99,5
|
80,6
|
45 813
|
-10,4
|
-322
|
|
Калужская
|
111,4
|
91,3
|
66 526
|
-6,1
|
-164
|
|
Костромская
|
101,7
|
103.5
|
51 744
|
-10,1
|
-303
|
|
Курская
|
98,5
|
106,1
|
59 572
|
-8,4
|
+177
|
|
Липецкая
|
103,4
|
77,3
|
61 532
|
-8,6
|
-508
|
|
Московская
|
94,9
|
97,1
|
91 816
|
-3.3
|
+36 318
|
|
Орловская
|
95,0
|
103,9
|
51 287
|
-10,4
|
-613
|
|
Рязанская
|
103,4
|
70,3
|
59 543
|
-10,1
|
-253
|
|
Смоленская
|
105,2
|
105,2
|
54 784
|
-10,7
|
-572
|
|
Тамбовская
|
101,9
|
99,1
|
50 305
|
-10,1
|
-1 137
|
|
Тверская
|
115,2
|
126,5
|
60 019
|
-10,7
|
-511
|
|
Тульская
|
102,3
|
105,8
|
66 118
|
-10,1
|
-602
|
|
Ярославская
|
105,8
|
91,6
|
60 441
|
-9,3
|
+248
|
