Искатели жемчуга

С пением и танцами цейлонские ловцы жемчуга призывают божье благословение для их опасного промысла и выбирают Зургу своим вождем. Из дальних странствий возвращается Надир — его старый друг. Их отношения омрачает лишь страсть, которую оба питают к одной женщине.

Но они клянутся друг другу в верной дружбе и отрекаются от своей любви. Приходят жрицы Брахмы, они молятся за удачу ловцов на море. Новая жрица, Лейла, дает обет целомудрия. После церемонии Нурабад уводит Лейлу. Но девушка думает не о молитве, а о любви. Надир добирается до неё, влюбленных обнаруживают и приговаривают к смерти за святотатство. Зурга сопереживает другу, пока не узнаёт в его спутнице Лейлу.

Зургу разрывают противоречия — ему жаль Надира, но друг оказался предателем. Приходит Лейла и просит смилостивиться к Надиру. Зурга приказывает сжечь обоих на костре. В свой последний час, вспомнив об ожерелье, Лейла просит одного из прислужников Нурабада передать талисман её матери. Увидев это, Зурга понимает, что Лейла — та самая девушка, которая когда-то спасла его от смерти.

Зурга помогает влюбленным бежать, устроив поджог в деревне. Поняв, что Зурга сам поджег деревню, чтобы спасти Лейлу и Надира, Нурабад отправляет жрецов огня за беглецами. Зурга пытается преградить им дорогу, и жрецы огня убивают его.