Дон Кихот

На площади Мадрида – праздник. Толпа восхищённо встречает прекрасную Дульсинею, богатую куртизанку. Среди народа и присутствующей знати – четверо воздыхателей красавицы – Педро, Гарсиа, Родригес и Хуан.

Слышатся смех и радостные возгласы – это толпа приветствует Дон Кихота и Санчо Пансу. Дон Кихот велит своему оруженосцу раздать деньги толпе. Народ расходится. Санчо отправляется в таверну. Наступает ночь.

Влюблённый рыцарь поёт серенаду Дульсинее. Ревнивый Хуан прерывает его и вызывает на дуэль. Появившаяся Дульсинея останавливает начавшийся поединок. Дон Кихот объявляет красавице, что отныне он будет служить ей. Она же, посмеиваясь, просит его в доказательство преданности вернуть ожерелье, похищенное у неё разбойниками. Дон Кихот незамедлительно отправляется в путь.