Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «БИНБАНК» серии БО-04 общим номинальным объемом 2, 0 млрд рублей со сроком обращения 6 лет и годовой офертой. Помимо ЗАО «Райффайзенбанк» организаторами размещения выступили «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ЗАО ЮниКредит Банк и ОАО «Россельхозбанк».
Книга заявок была открыта в период с 11 февраля по 12 февраля 2014 года. Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 12, 00% — 12, 50% годовых, что соответствует доходности 12, 36% — 12, 89% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 2, 8 млрд рублей. В результате по итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12, 00% годовых (12, 36% доходность к оферте).
Размещение Биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворены 27 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Котировальный список «А1», а также к включению в Ломбардный список Банка России.
Организаторы размещения: «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «Открытие», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «Россельхозбанк».
Агент по размещению: «НОМОС-БАНК» (ОАО).
Со-организаторы: M2M Private Bank, Банк «Приморье».
Андеррайтеры: «Коммерц Инвестментс», АКБ «ВПБ» (ЗАО).
Со-андеррайтеры: АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ИК «Финам».
