Показатели ЗАО «Райффайзенбанк» по итогам 9 месяцев 2014 года приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по сегменту «Россия» в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ в связи с разницей, возникающей при консолидации.
В условиях непростой экономической ситуации в третьем квартале 2014 года Райффайзенбанк продемонстрировал сильные финансовые показатели: высокие чистую процентную маржу (6.5%) и рентабельность капитала[1] (более 20%).
Банк нарастил свой кредитный портфель во всех бизнес-сегментах (+18.3% по сравнению с концом 2013 года). Ограниченный доступ к иностранным рынкам финансирования способствовал повышенному спросу на кредитные ресурсы со стороны корпоративных клиентов. В результате особенно высокие темпы роста кредитного портфеля продемонстрировал крупный бизнес. При этом банк не менял стандарты кредитования, они остаются консервативными. Качество активов остается стабильно хорошим: доля индивидуально обесцененных кредитов в общем кредитном портфеле не изменилась по сравнению с прошлым кварталом и составила 5.4%.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
В млн.рублей
|
9 месяцев 2013
|
9 месяцев 2014
|
изменение, %
|
Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля[2]
|
26 956.2
|
31 462.4
|
16.7%
|
Расходы на досоздание резервов
|
1 364.1
|
5 317.4
|
289.8%
|
Чистые комиссионные доходы
|
7 694.3
|
7 970.9
|
3.6%
|
Торговый результат
|
3 222.5
|
784.6
|
-75.7%
|
Административные и прочие операционные расходы
|
16 592.7
|
18 120.2
|
9.2%
|
Прибыль до налогообложения
|
20 571.0
|
17 521.3
|
-14.8%
|
Прибыль после налогообложения
|
16 076.0
|
13 989.3
|
-13.0%
|
|
|
|
|
Соотношение расходов и доходов
|
43.2%
|
44.4%
|
1.2 п.п.
|
ROE до налогообложения
|
25.4%
|
21.0%
|
-4.4 п.п.
|
ROE после налогообложения
|
19.9%
|
16.8%
|
-3.1 п.п.
|
- Oперационный доход банка до вычета резервов под обесценение[3] увеличился на 6.3% и составил 40 845.0 млн руб. по итогам 9 месяцев 2014 года благодаря положительной динамике чистого процентного дохода до вычета расходов на создание резервов под обесценение и чистого комиссионного дохода.
- Чистая процентная маржа банка продолжила расти в 2014 году и в третьем квартале составила 6.5%[4] (по сравнению с 6.1% в первом и втором кварталах 2014 года).
- Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение продемонстрировал положительную динамику, в основном, благодаря увеличению процентных доходов по кредитам и авансам физическим лицам на 33.2% (или 5 305.7 млн руб.), а также по кредитам юридическим лицам (+6.0% или 907.9 млн руб.) на фоне роста кредитных портфелей в данных сегментах.
- Наиболее быстрый рост наблюдался по следующим составляющим чистого комиссионного дохода: чистые комиссии по операциям с пластиковыми картами (+13.9% до 3 133.8 млн руб.) на фоне роста числа обслуживаемых карт, а также комиссии от страховых компаний в рамках партнерских программ (+21.2% до 1 234.3 млн руб.), в основном, за счет роста продаж кредитных продуктов розничным клиентам. Увеличение чистого комиссионного дохода банка сдерживалось сокращением чистых комиссий по документарным операциям и гарантиям (-15.1% до 799.9 млн руб.) и чистых комиссий по расчетным операциям (-16.1% до 431.1 млн руб.).
- Торговый результат[5] снизился в результате отрицательной переоценки на фоне роста валютных курсов и процентных ставок. Еще одним фактором сокращения торгового результата стало наличие разового положительного эффекта от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в первом квартале 2013 года в размере 1 032.5 млн руб.
- На фоне ухудшения операционной среды произошел рост стоимости риска, однако качество активов остается высоким. Наибольшее досоздание резервов произошло в розничном сегменте (3 157.1 млн руб.) на фоне роста просроченной задолженности (доля индивидуально обесцененных кредитов в розничном портфеле по состоянию на 30.09.2014 — 4.2%), а также роста кредитного портфеля физических лиц.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
В млн.рублей
|
31.12.2013
|
30.09.2014
|
изменение, %
|
Активы
|
711 372.1
|
735 019.2
|
3.3%
|
Ликвидные активы
|
231 562.0
|
168 121.4
|
-27.4%
|
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов:
|
449 492.9
|
531 778.6
|
18.3%
|
розничным клиентам
|
181 691.5
|
200 658.1
|
10.4%
|
малому и микро бизнесу
|
17 789.9
|
21 475.3
|
20.7%
|
среднему бизнесу
|
16 530.0
|
20 374.0
|
23.3%
|
крупному бизнесу
|
233 432.7
|
289 251.2
|
23.9%
|
Средства клиентов
|
452 472.8
|
458 461.4
|
1.3%
|
Средства, полученные от Материнского банка
|
33 172.3
|
48 447.0
|
46.0%
|
Собственные средства
|
115 784.3
|
106 976.7
|
-7.6%
|
|
|
|
|
Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле
|
4.7%
|
5.4%
|
0.7 п.п.
|
Общая достаточность капитала по Базель III
|
19.6%
|
18.8%
|
-0.8 п.п.
|
Коэффициент достаточности капитала Н1 (в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
|
13.0%
|
11.6%
|
-1.4 п.п.
|
- Уровень процентных ставок и потенциал роста кредитования в корпоративном сегменте обусловили изменение структуры активов в третьем квартале 2014 года: сократилась доля денежных средств и их эквивалентов и возросла доля кредитного портфеля. Стоит отметить, что существенную часть прироста корпоративного портфеля составляют кредиты, которые являются источником ликвидности банка — под них банк может привлекать средства в ЦБ по программе 312-П.
- По итогам 9 месяцев 2014 года кредитный портфель крупного бизнеса увеличился на 23.9% или 55 818.5 млн руб. до 289 251.2 млн руб., что обусловлено спросом со стороны клиентов в условиях ограниченного доступа к иностранным источникам финансирования.
- Также наблюдался рост портфелей по всему спектру кредитных продуктов для физических лиц. Наибольшее увеличение в абсолютном выражении наблюдалось по потребительским кредитам (+7.4% или 6 603.6 млн руб. до 96 402.4 млн руб.) и ипотечным кредитам (+13.2% или 5 480.4 млн руб. до 46 996.9 млн руб.). В течение третьего квартала наибольший рост наблюдался по ипотечным кредитам (+3 194.8 млн руб. по сравнению с концом второго квартала 2014).
- Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка по состоянию на 30.09.2014 составляла 5.4%, увеличившись на 0.7 процентных пункта относительно значения на 31.12.2013 и не изменившись по сравнению с 5.4% по итогам 1 полугодия 2014.
- Средства клиентов увеличились за счет срочных депозитов государственных и муниципальных организаций (рост на 11 324.1 млн руб. до 11 539.8 млн руб.), а также текущих счетов юридических и физических лиц (+10.6% и 10.4% соответственно).
- Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) по состоянию на 30.09.2014 оставалось на комфортном уровне и составило 116.0%.
- Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, составили 48 447.0 млн руб., увеличившись на 46.0% по сравнению 33 172.3 млн руб. на конец 2013 года за счет привлечения субординированных кредитов в долларах США от РБИ. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка составила 7.7% по состоянию на 30.09.2014.
- Собственные средства банка по состоянию на 30.09.2014 сократились на 7.6% или на 8 807.5 млн руб. до 106 976.7 млн руб. за счет выплаты дивидендов за первое полугодие 2014 года в размере 10 674.4 млн руб. в сентябре 2014. Одновременно Банк привлек субординированные кредиты от Материнского банка в общей сумме около 300 млн долл. США., которые включаются в расчет собственных средств в соответствии с требованиями Положения 395-П ЦБ РФ (добавочный и дополнительный капитал).
- Коэффициенты Н 1.1. и Н 1.2. (по Базель III в соответствии с методологией ЦБ РФ находятся на высоком уровне и по состоянию на 01.10.2014 составили 10.0% и 10.5% соответственно.
[1] До налогообложения
[2] С учетом чистого реализованного результата по производным финансовым инструментам (валютно- процентным, валютным и процентным свопам).
[3] Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
[4] В годовом выражении. Рассчитывается как отношение чистого процентного дохода до вычета расходов на создание резервов к средним за квартал активам, приносящим процентный доход.
[5] В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами (за вычетом реализованного результата по производным финансовым инструментам — валютно-процентным, валютным и процентным свопам); расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования.