По мотивам английской детской книги писательницы Джулии Дональдсон, продолжение книги «Груффало» По сюжету Груффало рассказал своей дочке о страшном Мышонке, который живет в лесу. Дочка решает встретиться с Мышонком и отправляется в лес, когда папа засыпает. Там она встречает следы Змеи, Совы и Лисы. Наконец, она встречает Мышонка и решает его съесть. Но храбрый Мышонок обманывает дочурку Груффало.