Российская сеть магазинов мужской одежды Henderson объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже на уровне от 600 до 675 рублей за акцию. Об этом 25 октября говорится в сообщении компании.
Таким образом, с помощью IPO сеть может привлечь на бирже до 3,63 млрд рублей. Рыночная капитализация компании составит от 21,6 до 24,3 млрд рублей без учета ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 3 млрд рублей. Также свои акции на сумму 300 млн рублей может продать акционер-основатель Henderson. Доля акций компании, которая окажется в свободном обращении, составит до 15%.
Заявки на участие в размещении акций начинают принимать с 25 октября. Окончательная цена бумаг определится по итогам формирования книги заявок 2 ноября. Тогда же, как ожидается, начнутся первые торги.
Henderson — крупнейшая в России сеть магазинов мужской одежды, обуви и аксессуаров. 20 октября она объявила о планах выйти на биржу в ноябре. Привлеченные средства компания хочет направить в том числе на открытие новых салонов и переоткрытие старых, а также на строительство собственного распределительного центра.
В 2022 году выручка фирмы составила 12,4 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2021 году. За первую половину 2023 года этот показатель вырос уже на 32% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 7 млрд. Как отмечает сама компания, исторически существенную долю российского рынка мужской одежды занимали глобальные бренды, после их ухода рынок перешел к импортозамещению. Если в 2022 году доля российских игроков рынка составила 58%, фирма ожидает, что к 2028 году эта доля составит 90%, а объем рынка — 885 млрд рублей.
