Основой постановки стали либретто Евгения Муравьева и музыка композитора Владимира Баскина. Сюжет сказки Василия Жуковского о царе Берендее знаком многим взрослым и детям по известному советскому фильму режиссёра Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса».
У царя Берендея долго не было детей. Однажды царь отправляется в дальнее путешествие. По дороге он останавливается у колодца, чтобы напиться воды, но в это время кто-то хватает его за бороду. Взамен за освобождение Кощей просит у царя отдать ему то, о существовании чего тот в своем царстве даже и не знает. Берендей соглашается, но, вернувшись домой, видит своего новорожденного сына…
