«Джаз-рассказ» — это пространство, где текст Довлатова общается с музыкой. Артисты и музыканты Петербурга читают известные тексты Довлатова, играют джаз, поют. Музыка вплетена в рассказ, становится частью его, дискутирует с ним.
Лев Шишкин — клавиши
Алексей Стадник — саксофон
Андрей Панин — ударник
Анна Петросян — вокал