Автобиографическое произведение Михаила Булгакова стало поводом для исследования магической природы театра.
Божественная и бесовская сила театра, его удивительная способность возвышать и уничтожать человека, попавшего в атмосферу театрального закулисья, раскрывается в спектакле через судьбу главного героя — писателя Максудова.
Игорь Ларин играет один всех персонажей этой смешной и грустной истории.
Продолжая свои поиски на ответы о смысле жизни художника в искусстве, Ларин, ставит откровенный спектакль о вере, предназначении и своем романе с театром.
Это пятое обращение Игоря Ларина к этому произведению.
Первое — набросок, сделанный в Петрозаводске в театре драмы, в 2002 году.
Второе — фильм канала «Культура», снятый в 2003 году, где Ларин играл главную роль.
Третье — доведённый до прогона спектакль в театре «Ленсовета» в Петербурге в 2012 г и снятый руководством, как не нужное обращение к психологическому театру.
Четвёртое — спектакль в театре «На Литейном» в 2014 г., поставленный на всю труппу (Ларин играл главную роль Максудова) и прошедший с успехом полтора года.
В день внезапного увольнения Ларина из театра с поста главного режиссёра, спектакль был отменён дирекцией при собравшемся полном зале.