Действие разворачивается в фантастическом заповеднике. Здесь одни животные, замаскированные под других: тигровая бабочка, хамелеон-петух, осьминог-паук.
В ходе сюжета коварный дрессировщик Джокер похищает уникальных зверей. Среди них случайно оказывается и житель Луны — маленький дракончик Лунозавр. Хранитель заповедника Лёва отправляется на поиски вместе с хозяйкой Лунозавра — инопланетянкой Лу. Чтобы спасти животных, им предстоит пройти через логово динозавра, болото сновидений и долину гигантских цветов, а в финале сразиться с самим дрессировщиком в его зеркальном цирке.
