В самые волшебные дни года один из старейших и красивейших концертных залов Петербурга превратится в гостиную дома Штальбаумов, где часы вот-вот пробьют полночь и начнутся чудеса. Звёзды театра и кино Александра Ребёнок и Алексей Вертков вместе с квартетом NEOS, лауреатами премии «Грэмми», представляют литературно-музыкальную фантазию по сказке Э. Т. А. Гофмана на музыку П. И. Чайковского.
Рождественский вечер, гора подарков под ёлкой, загадочный крёстный Дроссельмейер и его необычный подарок — деревянный Щелкунчик. Когда дом засыпает, игрушки оживают: начинается битва с Мышиным королём, а маленькая Мари отправляется в путешествие в Кукольное королевство.
Знакомая с детства история звучит по-новому. Это не спектакль и не концерт, а фантазия: слово актёров и живая музыка складываются в единое произведение. Гофман писал для детей, но вкладывал в сказку смыслы, которые открываются в любом возрасте: о верности, мужестве и о том, что чудо приходит к тем, кто умеет в него верить.
В этот вечер сказка станет по-настоящему семейной: вместе с Александрой Ребёнок и Алексеем Вертковым на сцену выйдут их дети. Как Мари и Фриц в доме Штальбаумов, они первыми увидят, как оживают игрушки, и поведут за собой зрителей в страну чудес.
Когда сказку рассказывают родители и дети вместе, она звучит так, как звучала когда-то в каждом доме: у ёлки, при свечах, в ожидании полуночи. В этом и есть главный секрет вечера: волшебство передаётся из поколения в поколение — от тех, кто уже знает сказку наизусть, к тем, кто открывает её впервые.