Сазочная история о любви, в оторой сила чувств героев «доходит до таой высоты, что начинает творить настоящие чудеса». Местом первого действия является усадьба в Карпатсих горах, где живут Хозяин и его жена.
В один из дней Хозяин — он же волшебни — для забавы своей любимой жены устраивает в своём доме встречу Медведя и Принцессы. Семь лет назад Хозяин встретил в лесу молодого медведя и превратил его в человеа, заложив в магичесое залинание одно условие — если его полюбит и поцелует дочь Короля, то юноша снова должен превратиться в зверя.
Юноша и девуша с первого взгляда влюбляются друг в друга, однао на слова Принцессы о поцелуе Медведь реагирует отчаянным вослицанием: «Ни за что!» и бежит из усадьбы.
Двое влюблённых вынуждены пройти через ряд испытаний, прежде чем они поймут, что любовь побеждает всё. Даже олшебство.
