Сюжет новогоднего театрализованного представления основа на сказках Александра Сергеевича Пушкина и Лазарь Иосифовича Лагина
Старик Хоттабыч попадает в современный мир и знакомиться со школьником Волькой. От долго прибывания в кувшине борода Хоттабыча стала путать волшебство и чтобы исполнить заветное желание Вольки, новые друзья отправляются в тридевятое царство. Где встречают Бабу Ягу и Кикимору, Черномора и Наину, Василий премудрых и Кощея, а найти потерянное волшебство помогает самый настоящий волшебник Дед Мороз.