Театр-постановщик: Нижегородский государственный театр юного зрителя
Актеры: Алексей Фирсов, Владислав Тарнов, Юлия Хорина, Кристина Кондрина, Евгений Комшилов, Максим Белошаньгин, Александр Чурбанов, Анастасия Желнина, Евгения Мойсеева
Друзьям Юре Баранкину и Косте Малинину не повезло: после каникул их сразу вызвали к доске, и они получили двойки. Из-за этого весь класс лишают интересной экскурсии.
Одноклассники приглашают двоечников на серьезный разговор, но Баранкину и Малинину это не нравится. Ну, не собираются они исправлять двойки, потому что с ними поступили несправедливо. И вообще им надоело все время подчиняться, дополнительно заниматься – даже в воскресенье! Вот воробьям или бабочкам ничего такого не нужно. Живут себе, не зная забот. И ведь, оказывается, превратиться в птицу не так уж трудно, стоит только по-настоящему захотеть. И у них получается! Вот только, что из этого вышло? Какая в действительности жизнь у птиц и насекомых? Баранкину и Малинину предстоит пережить опасные приключения, узнать новые миры, многое понять и испытать, прежде чем они снова станут людьми.