Однажды, сидя у изголовья своей больной дочери Марселлы, ее отец рассказывает ей чудесную историю о том, что ночью все игрушки девочки оживают и о том, что они могут любить. Девочка засыпает, и начинается невероятная история путешествия к жизни через сны, кошмары, песни и танцы, сквозь море и небо, история о том, как любовь способна исцелить даже самое больное сердце и самую опечаленную душу.