Однажды Баба-Яга посоветовала Кощею украсть русского мальчика и воспитать его великим воином, чтобы смог он Русь победить. Украл Кощей сына кузнеца по имени Родослав и воспитал его, как себя самого.
Вырос юноша жестоким и беспощадным воином. Отправил его Кощей на Русь, чтобы обманом и хитростью открыть ворота на землю русскую для армии Кощея…
Но душа русская и нахлынувшие детские сны Родослава сильно усложнили план Кощея. Теперь юноше предстоит решить кто он: сын русского кузнеца или сын Кощея?..
