Новогодняя сказка с песочной анимацией.
Рождественские праздники собрали в доме Штальбаумов родственников и друзей. Один из гостей Дроссельмейер дарит Маше необычную игрушку — Щелкунчика. В ночь накануне Рождества происходят чудеса: Щелкунчик оживает, смело сражается с атакующими комнату воинами Мышиного Короля и прогоняет серые полчища прочь. Невзрачная кукла превращается в прекрасного принца и совершает вместе с Машей увлекательное путешествие в волшебный мир.
