В сказке рассказывается о щенке, который пытался узнать, кто же из жителей двора издаёт загадочный звук «мяу!». Для щенка это настоящее путешествие в новый мир. Он узнает, как разговаривают цыплёнок, поросёнок, лягушки, познакомится с королевой-жабой, бабочкой, шмелем, смешным червячком и повеселится с заморским гостем — страусом. Но из них никто не говорит «мяу».
