Богатырь не позвал друзей на праздник, а затем и сам попал в беду. Теперь Алеше Поповичу и Добрыне Никитичу предстоит забыть старые обиды и отправиться на помощь Илье Муромцу.
Зрителей ждут поединки на мечах, история любви, говорящая ворона и волшебная дудочка.
