Лёгкий, изящный, вальсовый спектакль переносит зрителей в летнее венское кафе эпохи расцвета оперетты. Под шелест листвы, свет луны и мерцание фонарей здесь собирается пёстрое общество. Студенты ухаживают за девушками, посыльный спешит на свидание к кельнерше, воришка похищает сумочку у гувернантки. Нежная Возлюбленная ждёт Поэта, но их встречу нарушает появление знаменитой Актрисы. Очарованный её блеском, Поэт оставляет Возлюбленную, и девушка остаётся одна в опустевшем кафе. Их мир полон случайных встреч, ухаживаний, ревности, маленьких комедий и тихих драм. Каждое движение рождается из музыки Штрауса, а вальсы — в том числе знаменитый «На прекрасном голубом Дунае» — создают атмосферу старой Вены, праздничной, хрупкой и ускользающей.
Для возобновления спектакля создается новое сценическое оформление: лаконичное пространство кафе, парковая ограда и живое ощущение сада за сценой. Видеоконтент передаёт движение ветра в кронах деревьев, а костюмы, вдохновлённые силуэтом второй половины XIX века, сохраняют ясность формы, лёгкость и выразительность в танце.