Атмосферный, уютный новогодний балет, в каждом звуке которого слышится Рождество и Чудо. Мари, дочь четы Штальбаумов, получает на Рождество куклу Щелкунчика от своего крёстного, мастера Дроссельмейера. В игре брат Мари, Франц, ломает игрушку, что огорчает девушку, но не убавляет её симпатии с несчастной некрасивой кукле.
...Пробила полночь. Начитаются чудеса: комната Мари наполняется незваными гостями - полчище летучих мышей во главе со своим Королём окружают девушку. Но тут на бой выходит оживший Щелкунчик с солдатиками. В схватке Король Мышей практически одолевает Щелкунчика, но Мари метко кидает в него туфлю и смертельно ранит. мыши отступают, и комната погружается во мрак.
Девушка открывает глаза и видит вокруг иной мир- вокруг сказочный снежной лес, а её Щелкунчик превратился в Принца. Вокруг пары кружат снежинки в волшебном танце указывают дорогу в страну Конфетюренбург. По прибытии туда, юная пара встречает фею Драже, приветствующую их в своём царстве и начинается праздник...
