Серёжа, обидевшись на всех, попадает в «Таинственное нигде» — мир, рождённый его чувствами, где в шкафу бесконечные припасы, а детская площадка — это вход в другой мир.
Здесь он встречает Федю, и начинаются приключения: череда абсурдных, смешных и пугающих столкновений с Мамой-Тигрой, дядей милиционером, Бабушкой-Дикобразом и даже таинственным Спрутом…
Чтобы вернуться домой, им предстоит выстроить мост понимания, а взрослому зрителю — сесть на корточки и посмотреть снизу вверх. Здесь обыденное становится магическим, а серьёзное — смешным.
