Композиция основана на таких литературных произведениях: Письма и заметки поэта; отрывки из романа: «Герой нашего времени»; поэмы «Демон» и стихотворения: «Валерик»; «Дума»; «Нет я не Байрон»; «Молитва»; «Спеша на север из далека»; «Не смейся над моей…»; «Монолог»; «Безумец я вы правы…»).
В работе звучат музыкальные композиции: С.Рахманинова, П. Чайковского, И. Брамса Ф.Шопена, Ф. Шуберта М.Глинки, К. Хачатуряна, А. Варламова, С. Слонимского, С.Екимова.