Молодой доктор, вчерашний студент, отправляется в провинциальную глубинку, чтобы стать там главным и единственным врачом. Суровая деревенская реальность день за днем приносит ему новые испытания. Преодолевая страх и сомнения, он помогает другим, но не в силах усмирить свою личную боль и навязчивые воспоминания. Герой попадает в морфиновый плен — мир иллюзий, таящий лишь временное успокоение.

В основе постановки — цикл ранних рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» и эпизоды из врачебной практики самого автора. Стоящий особняком рассказ «Морфий» дополнит мозаику истории болезненной любви, людских страхов и слабостей, становления и неминуемого разрушения личности.