История о любви принца Зигфрида и заколдованной принцессы Одетты, где героев ждут испытания на пути к единению.
Могущественный чародей, злой гений, граф фон Ротбарт, заколдовал Одетту и её сестёр. Теперь девушки живут в образе лебедей в ожидании чуда: искренняя любовь сможет разрушить эти чары.
Зигфрид, празднующий своё совершеннолетие, совсем не настроен на веселье, его одолевают думы о смысле жизни и поиске себя. Прогулка в одиночестве приводит его к зачарованному озеру. Первая встреча с Одеттой, их сразу вспыхнувшее чувство. Принц клянется в любви и обещает спасти девушку.
Бал в замке Зигфрида всё меняет — Королева уже приготовила для него невест на выбор. Но принц не собирается изменять слову. Однако, появляется Ротбарт с дочерью Одиллией. В образе черного лебедя Зигфриду видится его любимая и он готов жениться на ней. Повторяет свою клятву — но тут же происходит разоблачение. Зигфрид понимает, какую ошибку совершил.
