Весёлая музыкальная сказка про Зайца с Волшебными ушами. Однажды Мухомор Мухоморыч решает стать хозяином леса и чтобы получить власть, посылает своих помощников, Волка и Лису, украсть Волшебные уши Зайца. Потерпев неудачу и, пройдя все испытания, Заяц все-таки возвращает свои уши. В этом ему помогают его преданные друзья - Ёжик, Каркуша, Бельчонок, и, конечно же зрители, которые зачастую становятся участниками театрального действия.
