Участники узнают, что такое бесшитьевая техника создания игрушки и познакомятся с героями старинных поверий и совсем недетских сказок.
Действие построено на диалоге с участниками, которые должны решить дальнейшую судьбу домовых, леших и других персонажей.
В основе истории работы А. Толстого, Н. Гоголя, О. Сомова, А. Афанасьева и др. В качестве иллюстраций - авторские бесшитьевые куклы Н. Степановой.