Музыкально-литературный перфоманс по рассказам из книги Сергея Довлатова «Чемодан».
Красочная фантазия, возникающая вокруг довлатовских текстов, где участники импровизируют, вступают с писателем в диалог, играют с ним и персонажами его рассказов, иронизируют над самими собой.