Что делать, если ты заблудилась в зимнем лесу и вместо тишины услышала из сугроба грозное рычание? Наша Сказочница не испугалась, хоть первый день знакомства с обитателем полянки не задался. Под снегом пряталось вовсе не чудище, а одинокий и очень недоверчивый Пёс, который привык, что люди его обижают.
Так начинается трогательная история о том, как Сказочница и Пёс учились понимать друг друга. Они придумывали имена, играли в цирк и мечтали о далёкой Африке. Но когда на их полянке появилась замёрзшая Кошка, между друзьями вспыхнула настоящая ревность. Поссорившись, они расстались, чтобы вскоре понять, как сильно нужны друг другу.
В спектакле заняты куклы, а его сюжет полон лёгкой грусти и большого тепла. Это история о том, как важно уметь прощать, открывать своё сердце и не бояться протянуть руку помощи тем, кто по-началу кажется колючим и злым.