К очередному первичному размещению нового выпуска биржевых облигаций 21 февраля 2024 года приступила ФПК «Гарант-Инвест».
Это 15-е по счету и 8-е в рамках второй Программы облигаций размещение ценных бумаг АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“. Выпуску присвоен кредитный рейтинг BBB.ru от НКР. Отмечено, что финансовое положение эмитента не ухудшается из-за нового выпуска облигаций и не влияет на его кредитный рейтинг.
Общий номинальный объем выпуска облигаций 002Р-08 составляет 3 млрд руб.. Ставка купона — 18% годовых (доходность YTM — 19,56% годовых). Срок размещения — 2 года, выплаты производятся ежемесячно.
Как объяснили в компании, участие в размещении, организаторами которого выступили БКС КИБ и Газпромбанк, может принять любой желающий, сообщив об этом своему брокеру, указав сумму и андеррайтера (БКС КИБ или Газпромбанк) — заявку на покупку облигаций нужно направлять в его адрес.
Планируется, что средства от нового выпуска ценных бумаг будут распределены по нескольким направлениям. Одно из них — рефинансирование долговых обязательств, т. е. погашение облигаций на сумму 1,5 млрд руб. (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн руб. (выпуск 1-05), выплату тела кредитов банков-кредиторов: ВТБ, Газпромбанк, КБ „Гарант-Инвест“, Сбер и другие. Второе — развитие: финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах площадью 20 тыс. кв. м., строительство которого начнется в апреле–мае 2024 г., а также редевелопмент и модернизация действующих ТЦ.
Валютная оферта — форма хеджирования валютного риска для инвесторов — особенность нового выпуска. Она предполагает погашение по цене, которая обеспечит инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Причем инвестор может сам выбрать за несколько дней до погашения, в какой валюте получить доходы — в рублях или долларах США.
