Сценарий: Иван Всеволожский Мариус Петипа
Автор: Н. Римский-Корсаков
Актеры: Гюльнара Низамова, Татьяна Ерёмина, Наталья Бызеева, Владислав Емелин, Владимир Кузнецов, Вячеслав Егоров, Алексей Григорьев
Режиссёр: Юрий Богатырёв
Продолжительность: 3 ч
В спектакле задействованы артисты хора Музыкального театра, воспитанники Детской студии Музыкального театра.
Сюжет:
Действие происходит в XVI веке во время правления Ивана Грозного. Опричник Григорий Грязной влюблён в Марфу, дочь купца Собакина, но та помолвлена с Иваном Лыковым. Грязной созывает пир, на котором знакомит всех со своей любовницей Любашей. На пир приходит и Бомелий, царский лекарь. Грязной обращается к нему с просьбой — ему нужно зелье, чтобы приворожить Марфу. Бомелий соглашается помочь. Всю их беседу слышит Любаша.
После церковной службы Марфа и её подруга Дуняша ждут Ивана Лыкова. Все разговоры Марфы о любимом женихе. Любаша, увидевшая Марфу, поражена её красотой. Вечером она встречается с Бомелием и просит его приготовить зелье, которое отравит соперницу. Лекарь обещает Любаше дать такое зелье в обмен на её любовь. В приступе отчаяния Любаша даёт согласие, но затем убивает Бомелия и забирает зелье.
В доме Собакиных все переживают, что свадьба Марфы и Лыкова может не состояться, ведь Марфа и Дуняша в числе других девушек вызваны в царский терем на смотрины — Иван Грозный выбирает себе невесту. Девушки возвращаются со смотрин. Домна Сабурова рассказывает, что царю приглянулась её дочь Дуняша. Все выпивают за счастье Марфы и Лыкова. Григорий незаметно добавляет зелье в стакан Марфы. Но Любаша заранее подменила приворотное зелье на яд. Марфа выпивает зелье. В разгар праздничного веселья появляется Малюта с царскими боярами. Они сообщают, что царь берёт в жены Марфу.
Накануне свадьбы Марфе становится всё хуже от неизвестной болезни. Грязной рассказывает ей, что Лыков под пытками признался в отравлении царской невесты и был казнён. Помутнённый разум Марфы принимает Григория за Лыкова. Не выдержав её страданий, Грязной рассказывает правду о том, что это он отравил Марфу и оклеветал Лыкова. Из толпы выбегает Любаша и сознаётся в подмене приворотного зелья. Грязной в бешенстве убивает её. Обращаясь к небу, Григорий просит прощения за содеянное с Марфой. Малюта убивает Грязного, прекращая его муки. Исстрадавшиеся души Марфы и Лыкова встречаются на небесах.