Мюзикл по рождественской повести-сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана переносит зрителей в одно из немецких княжеств эпохи XVIII - XIX веков в канун Рождества. Этот праздник отражает ценность того, что у нас есть; это время, чтобы смотреть на будущее с оптимизмом.
Повествование начинается со сцены в спальне Мари, главной героини, и ее брата Фрица. Ребята — дети советника по медицине Бенджамина Штальбаума — как и остальные дети с нетерпением ждут праздника, чтобы получить подарки, увидеть рождественские украшения и огни. Младший брат Мари с самого утра был на ногах, в ожидании сюрприза не столько от гостей, как от их крёстного Дроссельмайера, который всегда дарил ребятам изумительные подарки.
Но в этом году Фриц остался недоволен бесполезным, по его мнению, Щелкунчиком, которого в конечном итоге забрала себе Мари.
Доброе и смелое сердце маленькой девочки помогает освободить от заклятия заколдованного в Щелкунчика принца и победить Мышиного Короля.