Спектакль в антураже 18-19 веков Российской империи.
В малом неизвестном городе находится величайший в мире кукольный театр. В этом театре работает семья, её члены являются наследниками династии кукольников. Два брата и две сестры. Они вынуждены работать в этом театре и ненавидеть свою жизнь, так как они привязаны душой к театру. А держит их за нити души старший брат. Он пережил большую потерю и не хочет потерять оставшихся близких.
Их унылая жизнь продолжается пока к ним не приезжает Катерина – простой зритель, который хотел поблагодарить за выступление артистов. Она заставляет братьев увидеть в ней свою любовь. А у сестер появилась надежда, что Катерина всё изменит.