Художник-пейзажист вспоминает, как в молодости жил в имении друга и вел праздную жизнь. Однажды он познакомился с соседями, которые жили в доме с террасой и мезонином, поссорился со старшей сестрой и влюбился в младшую. Но этой любви не суждено было сбыться — она осталась далеким и грустным воспоминанием…
Спектакль Владимира Даная — мистическое путешествие по волнам памяти, которая преломляет события минувшего прошлого до неузнаваемости, рассуждение о судьбе и роке, о ценностях и идеалах и о поиске чего-то важного и ускользающего.
