1-ое отделение. Одноактный балет «Вечер в таверне» на музыку аргентинских композиторов из цикла По странам мира.
2-ое отделениие. Одноактный балет «Ночь на Лысой горе», состоящий из двух картин - народных гуляний и шабаша ведьм на музыку Модеста Мусоргского, поставленного Игорем Моисеевым по мотивам произведений великого писателя Николая Гоголя.
Картина 1-я «Народные сцены» (музыка народная) - Праздник в деревне.
Картина 2-я «Шабаш» (музыка Модеста Мусоргского) - Лохматые ведьмы на метлах и черти слетаются на Лысую Гору, радуясь предстоящему ночному празднеству.