1-ое отделение. Одноактный балет «Вечер в таверне» на музыку аргентинских композиторов из цикла По странам мира.
2-ое отделениие. Одноактный балет «Ночь на Лысой горе», состоящий из двух картин - народных гуляний и шабаша ведьм на музыку Модеста Мусоргского, поставленного Игорем Моисеевым по мотивам произведений великого писателя Николая Гоголя.
Картина 1-я «Народные сцены» (музыка народная) - Праздник в деревне. Чтобы привлечь внимание девушек, молодые парубки затевают прыжки через костер, игры и хороводы. Главный герой спектакля Пацюк становится персонажем традиционной игры: с мешком на голове и палкой в руке ему надо вслепую ударить по медному тазу. Вместо таза он попадает палкой по спине своего друга. Все хохочут. Девушки вовлекают парней в общую пляску «Гуляние», которую сменяет кокетливый девичий танец «Катерина». Пацюк хвастается, что поймал гигантскую рыбу в ледяной воде, но его друзья не верят и смеются над ним. Внезапно на площади появляются два цыгана. Один начинает играть на скрипке. Другой в конце своего танца показывает Пацюку бутылку украинской водки-горилки. Бутылка как магнит притягивает Пацюка и его друзей, и они удаляются. Веселье продолжается, искрометный танец «Тропотянка» сменяют прыжки через тыкву, вихревая карусель: девчата высоко прыгают, держась за ленты. Вечереет, гости начинают понемногу расходиться и праздник завершается стремительным танцем «Метелица», в которой парубки и девушки соревнуются в ловкости. Выпив с друзьями бутылку горилки, на деревенскую площадь возвращается Пацюк, пытаясь продолжить праздник, но его друзей со скандалом уводят жены, а Пацюк засыпает прямо на площади. Внезапно живот Пацюка начинает расти и из него выпрыгивает Черт, пугая Пацюка резкими прыжками. Пацюк теряет сознание, и черти переносят его на Лысую Гору – таинственное место, где, по старинному преданию, собирается нечистая сила, и откуда каждую ночь разносятся по округе дикие крики и шум.
Картина 2-я «Шабаш» (музыка Модеста Мусоргского) - Лохматые ведьмы на метлах и черти слетаются на Лысую Гору, радуясь предстоящему ночному празднеству. Рогатый великан Чернобог с горящими глазами и козлиной бородой, выбирает себе наложницу, и начинается колдовской бал. Появляется Царь бала Кощей Бессмертный. Выбрав себе чертовку, он начинает танцевать. С ними пускается в пляс вся нечистая сила. Фантастические прыжки, трюки --колдовской пляс достигает апогея, черти и ведьмы уже готовы расправиться с Пацюком и заколоть его насмерть. Но близится рассвет, начинает всходить солнце и злые духи теряют свою силу. С первыми лучами солнца вся нечистая сила исчезает. Пацюк в ужасе пробуждается и с облегчением понимает, что все, что с ним происходило, – всего лишь кошмарный сон. Перекрестившись, он медленно удаляется. На сцене появляются молодые влюбленные – символ мира, счастья и любви. Добро всегда побеждают зло!
