Удивительная волшебная, полная превращений, колдовства, таинственных заклинаний, и в то же время трогательная и поучительная история по мотивам одноименной сказки Вильгельма Гауфа о приключениях мальчика Якоба.
Однажды Якоб, помогая матери торговать на базаре, проявил невежливость к довольно странной и безобразной старухе. Он не догадывался, что она - злая колдунья, способна в наказание превратить его в уродливого карлика. Герою приходится пройти через насмешки и унижения, однако доброта, терпение, трудолюбие, самоотверженная дружба и готовность прийти на выручку помогают Якобу разрушить злые чары.
