Действие происходит во второй половине XVIII века, во времена правления Екатерины II. Граф Алексей Орлов, когда-то способствовавший ее восхождению на трон, теперь вышел из милости императрицы и отправлен в почетную ссылку во главе русского флота в Италии. Здесь он знакомится с молодой красавицей, называющей себя Елизаветой, внучкой Петра I, и претендующей на русскую корону. Орлов затевает с лженаследницей, также известной как княжна Тараканова, любовную интригу для того, чтобы разузнать ее планы, и тем самым вернуть расположение Екатерины. Однако невинное увлечение перерастает в глубокое взаимное чувство.
В постановке мюзикла принимают участие: вокальная студия «Ретро», вокальный ансамбль «Элегия» руководитель Елена Петровна Лелюк, хор-бэнд «Брэвисс» руководитель Лариса Марчук, народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Маргарита» руководитель Филимонова Екатерина. Аранжировщик – Виктор Жеребцов.
