Демон

Одинокий, печальный, полный презрения и ненависти дух коротал свою вечность в изгнании.

Он властвовал на земле, среди смертных, но давно перестал радоваться своей власти, однообразность мелких человеческих дел и страстей ему наскучила. Демон веками безразлично блуждал по миру, пока однажды не встретил ее. Совершенство. Красавицу, каких не видывал свет, танцовщицу и певунью, божественное создание. На фоне образов грузинской природы, которые незримо сопровождают нас все действие, борьба Ангела и Демона за душу грузинской царицы Тамары.

Где порой в борьбе за душу они меняются местами: то Демон устремляется в горные высоты, то Ангел касается крылом бездны.