Посреди зимы в царстве-государстве, которым правит Берендей, на яблоне вырастает волшебное яблоко. Да вот незадача – каждый год, как бы его не охраняли, чудесный плод загадочным образом пропадает. Отправил Берендей в дозор своих сыновей-царевичей. Старшие братья уснули, а младший Иван увидел птицу красоты невиданной. За яблоком волшебным охотилась Жар-птица, да не по злой воле, а из-за заклятия страшного. По доброте своей отдал Иван чудо-птице заветное яблоко, а та ему в благодарность подарила перо из крыла своего, которое счастье доброму человеку приносит.
Рассерчал Берендей и велел сыновьям отправиться за Жар-птицей. Оказались они в лесу заповедном, где колдовством да обманом правила Баба-яга. Немало выпало на долю царевичей испытаний, но понял Иван главное, что любовь настоящая сильнее любого заклятия, и даже серого волка она окрылить может, а в безвыходной, казалось бы, ситуации доверять можно только сердцу по-настоящему любящему.
А когда в мир красота вернулась, самое время встретить Новый год!