Главный герой — 13-летняя Николенька Иртеньев — тонко настроенный человек, обладающий особой наблюдательностью и богатой частью мира. Он любит рассуждать и анализировать происходящие в его жизни события, а также собственные мысли и чувства. Первые испытания — неожиданные потери, первая влюбленность, предательство друзей, непонимание близких — ранят его открытое сердце. Но, несмотря на это, он продолжал прогрессировать и искать ответы на вопросы: кто я, зачем, как доверять этому миру, как продолжать любить его и людей?
Творческая команда спектакля придумала необычное художественное решение: Большой зал ТЮЗа пускается в волшебный мир фантазий ребенка, за которым зрители будут наблюдать, происходящие на сцене.