Первое действие
В незапамятные времена, когда солнце и луна всходили и заходили, когда им вздумается, а звезды зажигались и гасли по воле случая, когда небом владели белые птицы, лесами злые духи, а люди жили на земле, стараясь не вмешиваться в дела волшебные, случилась эта история.
Решила как-то раз в темную ночь лесная ведьма Сехмет устроить ловушку прекрасным белым птицам. Уж очень она завидовала их крыльям, дающим свободу и власть над небом. Замешкалась прекрасная лебедь Пинеслу, помогая своим подругам улететь в небо, окружили ее лесные духи, надругалась над ней ведьма, оторвав белоснежные крылья. Тут бы ей и погибнуть, однако время Сехметь истекло – наступил рассвет. Скрылись в чащу лесные духи.
Подобрали девушку добрые люди, и стала Пинеслу жить среди них, тихая, работящая красавица, словно лебедь, белая. Заговорит — точно жаворонок запоет, улыбнется — будто ясным солнышком все вокруг осветит. Всем нравилась красавица, все ее любили, тут пришло время и женихам свататься. Узнала о том лесная ведьма Сехмет, проникла к людям да наколдовала, чтобы никто из юношей не мог увидеть красавицу.
Все нашли себе пару, только Пинеслу осталась в одиночестве, пока не заметил ее красавец Хӗвел — Солнце. Нет для солнца преград, проникнет солнечный луч куда угодно, разрушит любые чары. Полюбил он девушку. Рады за Пинеслу сестры-лебеди, приглядывают они за ней с неба. Узнала об этом Сехмет, еще пуще разозлилась и задумала во что бы то ни стало довести задуманное до конца — погубить Пинеслу.
Второе действие
Мечтает Пинеслу о новой встрече с любимым, а тем временем в лесной чаще ведьма готовит ей новую ловушку. Поздним вечером, одевшись старушкой, она опять идет к людям, разыскивая девушку. Добрая и отзывчивая Пинеслу не отказала в помощи человеку, даже не подозревая, кто скрывается под личиной старухи. Стемнело. Вокруг — лес, стала она спрашивать, куда путь держат. Выпрямилась старуха, сбросила человеческие одежды. В ужасе отшатнулась Пинеслу от Сехмет, со всех сторон ее окружили лесные ведьмы, протягивая свои страшные руки — вот-вот растерзают.
Девушка озирается, но кругом — ни души, только одна-одинешенька Луна с неба светит. «Сестрицы, не дайте погибнуть, унесите меня на Луну!» — взмолилась девушка. Услышали белые лебеди ее мольбу, поспешили к ней на помощь и подняли девушку. Заплакала Пинеслу горькими слезами — как же теперь любимый Хӗвел найдет ее. Тогда каждый лебедь оставил на своем пути по перышку. Стали светиться перышки, оставленные белыми птицами, так же как звезды. Засиял небесный путь Хуркайӑк ҫулĕ. Оказалась Пинеслу на Луне, теперь ведьмам до нее не добраться.
С первым лучом солнца Хӗвел стал искать свою возлюбленную. Искал в горах, в лесах, но не нашел. Прознала Сехмет о том, что Хӗвел Пинеслу ищет, рассыпала по небу звезд видимо-невидимо, туман по земле пустила, все перемешала. Тут явились к нему волшебные птицы и рассказали, как найти Пинеслу. Раскрыл он свои крылья и полетел по небесной дороге Хуркайӑк ҫулĕ, оставленной лебедями.
Говорят, кто очень ждет, тот дождется. Встретились возлюбленные на небе, и родились у них две дочери — Заря утренняя и Заря вечерняя. Ходят теперь они по вечному кругу — Хӗвел, согревая своим теплом, Пинеслу, освещая дорогу заплутавшим путникам.
