В сказочном лесу живут самые разные звери: храбрец Крот и незадачливый Лягух гордятся дружбой с Белочкой, Волк, как и положено, вынюхивает добычу, а Заяц всего боится, но тайком мечтает тоже подружиться с Белочкой. Только вот «первая красавица леса» с трусами не водится! Но однажды, как и предупреждала болтушка-Сорока, пугливый Заяц встречается на лесной опушке нос к носу со страшным Волком, и тут происходит такое, чего никто не ожидал…
