Граф фон Ротбарт, всесильный Злой Гений, некогда пленил Одетту и её сестер, превратив их в лебедей. Чары снимет только искренняя любовь. И вот однажды к зачарованному озеру приходит принц Зигфрид, он ищет уединения и покоя, утомленный придворной суетой. Судьбоносная встреча Загфрида и Одетты дарит шанс на спасение.
Однако, Ротбарт не дремлет. На роскошном балу в честь принца Злой Гений появляется со своей дочерью Одиллией, которая благодаря чарам является в образе Одетты. Обманутый этим принц приносит клятву любви - Ротбарт срывает маски и смеется над Зигфридом. Принц в ужасе бросается к озеру, чтобы спасти любимую. Ему предстоит битва со зловещим Гением, битва на смерть...
