Светило науки и добрейший профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит невероятный эксперимент по очеловечиванию бездомного пса Шарика. В результате кровавой операции на свет появляется существо неопределенного социального статуса, а потому совершенно девственное в отношении совести и культуры. В «усовершенствование человеческой породы» включается бурная социальная действительность в лице активного общественника, председателя домового комитета товарища Швондера.
Новый человек получает имя Полиграфа Полиграфовича Шарикова и должность начальника подотдела очистки Москвы от бродячих котов.
Науськиваемый Швондером против своего создателя, профессора Преображенского, Шариков становится не только агрессивным, но и опасным типом. Полиграф Полиграфович пишет доносы на профессора и, в конце концов, даже грозит револьвером. Преображенскому не остается ничего другого, как вернуть новоявленного монстра в собачье состояние.
Но весь ужас заключается в том, что у Шарика уже не собачье, а именно человеческое сердце...
