Воронеж. 31.08.2015. ABIREG.RU – Аналитика – ТОП-100 компаний Черноземья по итогам крайне непростого 2014 года заранее вызывал некоторое беспокойство. Увидеть признаки полноценного кризиса в показателях крупнейших компаний Черноземья было бы крайне неприятно. Однако полученные данные скорее свидетельствуют о хороших возможностях адаптации отечественных компаний к сложным условиям. Средняя выручка выросла на 13,5%, что несколько больше официальной инфляции. В лидерах роста были как большие компании, так и представители среднего бизнеса с выручкой до 10 млрд рублей. Из компаний, попавших в ТОП-100, более 70% по итогам 2014 года нарастили объемы продаж. Среди тех, кто не смог удержать свою выручку на уровне прошлого года, каждый случай имеет свои первопричины, каждая из таких компаний несчастна по-своему. Например, околополитическая проблема «Рошена» (скатился с 25-го на 52-е место) была прогнозируема и ожидаема. «Трансюжстрой» – компания, серьезно зависящая от государственного или госкорпоративного заказа, который сократился. «Ильюшин Финанс» (перемещение с 36-го на 71-е место) переживал непростое время смены собственников.
Призовая тройка нашего перечня не претерпела изменений. В лидерах – НЛМК, и его первой позиции вряд ли кто-то может угрожать в обозримом будущем. Такая же ситуация и со второй позицией «Металлинвеста», который существенно оторвался от третьего места, но очень далек от лидирующей позиции. А вот еще в прошлом году казавшееся незыблемым третье место дочки «Газпрома» оказалось под вполне реальной угрозой. Виной тому быстрый рост выручки сельскохозяйственных холдингов. «Мираторг» уже вытолкал с четвертого на пятое место дочку «Роснефти» и, судя по всему, не планирует останавливаться на достигнутом. А места с 6-го по 9-е тоже занимают амбициозные представители АПК («ЭФКО», «Агро-Белогорье», «Русагро» и «Черкизово»). На этом фоне даже удивляет, как свою десятую позицию удалось сохранить корпорации «ГриНН» - единственной торговой компании в ТОП-10. Выпали из ТОП-10 «Трансюжстрой» (занимала 7-ю позицию) и «Приосколье» (8-е место в прошлом году). Впрочем, в последнем случае, судя по всему, речь идет не о проблемах у компании, а о более корректном определении консолидированной выручки.
А вот компании, занявшие место в последней десятке по большей части представляют торговлю (4 из 10). К тому же здесь много новичков, впервые появившихся в ТОПе: «Инвест-Агро», «Трионис», «Воронежросагро-М». И это не может не радовать.
Про отраслевой состав
Наиболее быстрорастущие компании оказались очень похожи сферой деятельности – сельское хозяйство и переработка. Из восьми компаний ТОПа, прибавивших более 10 млрд рублей выручки, шесть оказались из АПК. Если же в качестве критерия взять прирост выручки на уровне 5 млрд рублей, то превосходство аграриев будет и вовсе подавляющим – 11 из 18. Надо сказать, что из 10 компаний-новичков пять относятся к сельскому хозяйству или к пищевой промышленности, а все три торговые компании работают в сфере оптовой реализации продукции сельского хозяйства. Всего представители АПК заняли 23 позиции (отметим, что этот результат без учета компаний пищевой промышленности, не имеющих собственных сельскохозяйственных мощностей), укрепив свое положение. Происходило это за счет промышленных компаний, которых осталось всего 36 (-5 к показателю прошлого года). Сократилось и численность строителей до двух представителей (-3). По-прежнему куце представлена сфера услуг и финансов – всего две компании. Зато до 12 (+3) возросло количество компаний из сферы энергетики.
Прошедший год можно назвать годом агропромышленного комплекса не только в силу быстрого роста компаний данного сектора. Нельзя не отметить, что именно в этой отрасли на достаточно вялом новостном фоне прошлого года можно было увидеть наиболее интересные события как в сфере слияний и поглощений, так и инвестиций в новые проекты. На рынке M&A наиболее значимой сделкой было приобретение «ЛИСКо Бройлера» со стороны «Черкизово». Среди инвестиционных проектов, которые уже выдают готовую продукцию, такого однозначного лидера найти сложно: тут и «Мираторг», и «Агро-Эко», и «Русагро» со своими свиноводческими проектами, и птицеводы, и проекты по разведению КРС.
В целом резервы для роста сельскохозяйственного производства есть: контрсанкции создают льготный режим нашим компаниям, цены на нефть падают, а это положительно сказывается на себестоимости продукции, господдержка продолжает действовать. Так что по итогам в 2015 года можно ожидать еще большее увеличение представительства агрохолдингов в перечне.
Про региональную специфику
В региональном плане можно отметить рост числа компаний, оперирующих сразу в нескольких регионах Черноземья, – таких холдингов стало 17 (+7). 20 участников в ТОП-100 делегировала Белгородская область (-1 к показателю прошлого года), 28 – Воронежская (-1), 9 – Курская (-3), 14 - Липецкая (-2), 7 – Орловская (+2), 4 – Тамбовская (-3). Количество компаний, безусловно, характеризует экономическую мощь того или иного региона, показывает возможности для бизнеса. Однако прямая взаимосвязь, как показал анализ на основе данных прошлого года, с ростом ВРП или факторами удобства для бизнеса отсутствует. Так что не стоит считать, что снижение представительства региона в ТОПе – результат плохой работы администрации или бизнеса.
В региональном срезе по-прежнему можно увидеть специфику экономики отдельных областей. Например, в Воронежской области больше всего компаний торговли – как по их общему количеству, так и по доле в списке (11 из 29). Традиционно регион лидирует в звании самого торгового. Однако сразу пять из этих 11 находятся на местах в последней двадцатке.
Белгородчина может похвастаться практически идеальным балансом промышленности и сельского хозяйства (6 и 7 компаний соответственно). Впрочем, все вместе производственные компании набрали выручки меньше, чем всего одна компания АПК – «Агро-Белогорье», не все так однозначно. Курская область имеет сразу по четыре производственных и торговых представителя – тоже своеобразный баланс. Хотя и здесь можно найти ложку дегтя – слабую представленность сельского хозяйства. Липецкая область все меньше оправдывает звание промышленного лидера: из представленных 15 компаний только шесть относятся к сфере производства. Зато в Липецке самое большое представительство получили энергетики – сразу три организации. Говорить о каких особенностях Орловской и Тамбовской областей на основе ТОП-100 сложно – слишком мало их представителей отобрались в «сильнейшую лигу».
Интересно отметить, что нет прямой взаимосвязи между численностью населения и представленностью региона в ТОПе. Если в регионах-лидерах – Липецкой, Белгородской и Воронежской областях – один участник нашего рейтинга приходился на 77-83 тыс. жителей, то уже в Курске для этого потребовалось более 124 тыс. человек, в Орле – 133 тыс., а в Тамбове – более четверти миллиона. Наверное, можно говорить, что в отдельных регионах не в полной мере используют потенциал собственного населения.
Про неполноту перечня
Конечно, рейтинг по-прежнему не полон. В нем всего две строительные компании и нет ни одного известного застройщика. Нет в перечне и некоторых известных групп компаний, не желающих афишировать свою деятельность. Уверены, что не всегда корректно указана консолидированная выручка, что может отражаться на местах в ТОПе. Тем не менее уже в этом, третьем, выпуске ТОП-100 появились многие участники, которые раньше не отличались открытостью финансовых данных. Приятно отметить Нововоронежскую АЭС и «Квадру» - серьезные компании, раскрывшие свои финансовые показатели. Надеемся, что данная тенденция сохранится.
Итоги
Можно только порадоваться, что, несмотря на непростые условия, региональный бизнес активно развивается. Сильно прибавила сфера АПК, что логично для Черноземья. Растет выручка бизнеса в целом, причем как средняя, так и медианная. Прошлогодние результаты были не столь оптимистичными. Тем удивительней, что сложный 2014 год, сопряженный с войной санкций и геополитической напряженностью, не помешал компаниям показать высокие результаты. ТОП-100 за прошлый год уже очертил основные тренды 2015 года. Во-первых, быстрый рост аграрного сектора, в том числе за счет слияний и поглощений. Во-вторых, ослабление позиций торговли, особенно розничной. Главная возможность 2000-х – рост потребительского рынка, – видимо, исчерпала себя. В-третьих, старые промышленные предприятия постепенно сдают позиции, теряя в численности, а новых промышленных гигантов в ТОПе пока не видно.
Место в рейтинге в 2014 (2013) году
Компания
Регион
Деятельность
1 (1)
НЛМК, ГК
Липецкая область
Производство холоднокатаного плоского проката
2 (2)
МЕТАЛЛОИНВЕСТ, ХК
(ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»)
Черноземье
Добыча и переработка железорудного сырья
3 (3)
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО
(филиалы в Воронеже, Белгороде, Липецке, Курске, Тамбове и Орле)
Черноземье
Распределение газообразного топлива
4 (5)
МИРАТОРГ, АПХ
Черноземье
Животноводство и растениеводство
5 (4)
НЕФТЬ-АКТИВ, ООО
(АО «Воронежнефтепродукт», ЗАО «Липецкнефтепродукт», АО «Белгороднефтепродукт», ЗАО «Орелнефтепродукт», ЗАО «Тамбовнефтепродукт», ООО «Курскоблнефтепродукт»)
Черноземье
Розничная торговля моторным топливом
6 (6)
ЭФКО, ГК
Черноземье
Производство растительных и животных масел и жиров
7 (9)
АГРО-БЕЛОГОРЬЕ, ГК
Белгородская область
Животноводство в сочетание с растениеводством
8 (11)
РУСАГРО, ГК
(ООО «Русагро-Сахар», ООО «Тамбовский бекон», ООО «Белгородский бекон», ООО «Русагро-Инвест», ООО «Агротехнологии»)
Черноземье
Сельское хозяйство, производство продуктов питания
9 (15)
ГРУППА ЧЕРКИЗОВО, ПАО
(ООО ТД «Мясное царство», OOО «ЛИСКо Бройлер», ОАО «Куриное царство», ООО «Черкизово-Растениеводство», ООО «Агроресурс-Воронеж», ООО «Орелсельпром», ООО «Тамбовмясопром», ООО «Черкизово-Свиноводство», ООО «Ресурс», ООО «Воронежмясопром», ООО «Тамбовская индейка»)
Черноземье
Разведение свиней и сельскохозяйственной птицы
10 (10)
КОРПОРАЦИЯ ГРИНН, ЗАО
Орловская область
Розничная торговля в неспециализированных магазинах
11 (8)
ПРИОСКОЛЬЕ, ЗАО
Белгородская область
Разведение сельскохозяйственной птицы
12 (7)
ТРАНСЮЖСТРОЙ, ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Белгородская область
Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов
13 (12)
КВАДРА, ПАО
(филиалы в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Орловской и Курской областях)
Черноземье
Производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке
14 (14)
МИНУДОБРЕНИЯ, ОАО
Воронежская область
Производство удобрений и азотных соединений
15 (37)
ЛУКОЙЛ-ЧЕРНОЗЕМЬЕНЕФТЕПРОДУКТ, ООО
Черноземье
Розничная торговля моторным топливом
16 (13)
БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ, ОАО
Белгородская область
Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)
17 (17)
БЕЛГРАНКОРМ-ХОЛДИНГ, ООО
(ООО «Белгранкорм», ОАО «БЭЗРК»)
Белгородская область
Разведение сельскохозяйственной птицы
18 (30)
ПРОДИМЕКС, ГК
Черноземье
Производство сахара
19 (27)
КОНЦЕРН СОЗВЕЗДИЕ, АО
Воронежская область
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
20 (18)
ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ, ПАО
Воронежская область
Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)
21 (23)
ПРОМРЕСУРС, ГК
(ООО «ЕВРОПА»)
Курская область
Розничная торговля в неспециализированных магазинах
22 (21)
НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС, ФИЛИАЛ ОАО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»
Воронежская область
Производство электроэнергии
23 (26)
ПРОГРЕСС, ОАО
Липецкая область
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
24 (39)
БЕЛАЯ ПТИЦА, ГК
(ООО «Белгородская Зерновая Компания», ЗАО «Торговый Дом Белая птица»)
Белгородская область
Разведение сельскохозяйственной птицы
25 (20)
СИБУР ХОЛДИНГ, ПАО
(ОАО «Сибурэнергоменеджмент», АО «Воронежсинтезкаучук»)
Воронежская область
Производство нефтепродуктов
26 (16)
ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП, АО
(ЗАО «Осколцемент», ЗАО «Белгородский цемент», ЗАО «Липецкцемент»)
Черноземье
Производство цемента
27 (19)
ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ, АО
Липецкая область
Производство бытовых электрических приборов
28 (31)
СЛАВЯНКА, ГК
Белгородская область
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
29 (45)
ТД АГРОТОРГ, ООО
Белгородская область
Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
30 (25)
ЛЕБЕДЯНСКИЙ, ООО
Липецкая область
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
31 (32)
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ОАО
(филиалы в Воронеже, Белгороде, Липецке, Курске, Тамбове и Орле)
Черноземье
Распределение газообразного топлива
32 (36)
МОЛВЕСТ, ЗАО
Воронежская область
Переработка молока и производство сыра
33 (29)
КОНТИ-РУС, АО
Курская область
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
34 (22)
ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА, ОАО
Курская область
Производство основной фармацевтической продукции
35 (38)
ВАСО, ПАО
Воронежская область
Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов
36 (56)
ИНТЕР РАО, ПАО
(ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Орловский энергосбыт»)
Черноземье
Распределение электроэнергии
37 (44)
АСБ, ГК
(ООО «Юго-Восточная агрогруппа», ООО «Грибановский сахарный завод», ООО «Воронежсахар», ООО «Кристалл»)
Тамбовская область
Выращивание сахарной свеклы
38 (43)
КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ, ООО
Воронежская область
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
39 (35)
УЗДЭУАВТО-ВОРОНЕЖ, ЗАО ПИИ
Воронежская область
Оптовая торговля автотранспортными средствами
40 (46)
МОДЕКС, ГК
(ООО «Модекс», ООО «Ровеньки-маслосырзавод», ООО МК «Богдановский»)
Черноземье
Производство цельномолочной продукции, сыров фреш, твердых сыров и сливочного масла
41 (84)
АГРО-СОЮЗ ТШ, ООО
(ООО «АПК Дон», ЗАО «Алексеевский Бекон», ООО «Донской бекон», ООО «Агро-Острогожск», ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод», ЗАО «Агро-Оскол»)
Белгородская область
Растениеводство, животноводство и производство готовых кормов для животных
42 (33)
МЯСОКОМБИНАТ БОБРОВСКИЙ, ООО
Воронежская область
Производство мяса и мясопродуктов
43 (28)
БЭСК, ООО
Белгородская область
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
44 (42)
ПЛАНЕТАСТРОЙ, ООО
Липецкая область
Розничная торговля мебелью и товарами для дома
45 (47)
КЕРАМА МАРАЦЦИ, ООО
Орловская область
Производство керамических плиток и плит
46 (85)
ЕВДАКОВСКИЙ МЖК, ПАО
(ООО «ТД Евдаковский», ПАО «Евдаковский МЖК»)
Воронежская область
Производство растительных рафинированных масел и жиров
47 (40)
ГОТЭК, ГК
(ЗАО «ГОТЭК», ЗАО «Полипак», ЗАО «ГОТЭК-Литар», ЗАО «ГОТЭК-Принт», ООО «ГОТЭК-ЦПУ»)
Курская область
Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары
48 (74)
АВАНГАРД-АГРО, АО
Черноземье
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
49 (-)
ДОБРИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД, ОАО
Липецкая область
Производство сахара
50 (60)
ИНЖАВИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА, ЗАО
Тамбовская область
Разведение сельскохозяйственной птицы
51 (67)
АГРО-ИНВЕСТ, ООО
Черноземье
Растениеводство
52 (49)
ТРИО XXI, ООО
Липецкая область
Оптовая торговля зерном
53 (57)
ВОРОНЕЖ-ФРАХТ, ООО
Воронежская область
Оптовая торговля чистящими средствами
54 (24)
РОШЕН, ООО
Липецкая область
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
55 (54)
ЛИПЕЦКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО
Липецкая область
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
56 (52)
ЭКОНИВА, ГК
(ООО «ЭкоНива-Семена», ООО «ЭкоНива – Черноземье», ООО «ЭкоНиваАгро»)
Воронежская область
Растениеводство в сочетании с животноводством; оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства, а также зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
57 (41)
МИРИТ, ООО
Белгородская область
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
58 (48)
СТОЙЛЕНСКАЯ НИВА, АПК
(ОАО «Колос», ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Старооскольский»)
Черноземье
Переработка зернового сырья и изготовление хлебобулочных и кондитерских изделий
59 (68)
КЕЛЛОГГ РУС, ООО
Воронежская область
Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения
60 (50)
НОВООСКОЛЬСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, ЗАО
Белгородская область
Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов
61 (59)
САМСОН-ОПТ, ООО
Воронежская область
Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами
62 (61)
ИВОЛГА-ЦЕНТР, ООО
Курская область
Оптовая торговля топливом
63 (53)
КУРСКИЙ ЗАВОД КПД ИМ. А.Ф.ДЕРИГЛАЗОВА, ПАО
Курская область
Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
64 (51)
ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО
Липецкая область
Розничная торговля моторным топливом
65 (58)
АВТОФУРГОН, ОАО
Белгородская область
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
66 (-)
БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ, ООО
Белгородская область
Производство стальных труб и фитингов
67 (64)
ПИГМЕНТ, ПАО
Тамбовская область
Производство красителей и пигментов
68 (-)
АПК-КУРСК, ООО
Курская область
Растениеводство
69 (72)
ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО
Липецкая область
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
70 (69)
РУССКИЙ ДОМ, АО
Курская область
Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
71 (70)
БЕЛГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО
Белгородская область
Производство обработанного жидкого молока
72 (66)
ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ, ООО
Орловская область
Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов
73 (34)
ИЛЬЮШИН ФИНАНС КО, ОАО
Воронежская область
Финансовый лизинг
74 (71)
ЛИМАК, ПАО
Липецкая область
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
75 (76)
БОНЭЛ РЕСОРСИЗ, ООО
Воронежская область
Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
76 (65)
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО
Тамбовская область
Распределение электроэнергии
77 (55)
ЭНЕРГОМАШ (БЕЛГОРОД), ЗАО
Белгородская область
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; производство ядерных реакторов
78 (89)
ЭЛЕКТРОСИГНАЛ, ОАО
Воронежская область
Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры
79 (80)
ВИСАНТ-ТОРГ, ЗАО
Воронежская область
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
80 (75)
ТЕХНОДОМ, ООО
Орловская область
Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства
81 (-)
ОБУХОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ООО
Белгородская область
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных
82 (86)
ВОРОНЕЖСБЫТ, ООО
Воронежская область
Деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями
83 (73)
ПАЛЛАДА ТОРГ, ЗАО
Липецкая область
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
84 (81)
ЦЕНТРТОРГ, УК
(ОАО «Центрторг», ООО «Центрторг – розница»)
Воронежская область
Розничная торговля в неспециализированных магазинах
85 (77)
АЛЕКСЕЕВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ, ЗАО
Белгородская область
Производство сгущенных молочных продуктов и молочных продуктов, не включенных в другие группировки
86 (62)
КОМБИНАТ КМАРУДА, ОАО
Белгородская область
Добыча железных руд подземным способом
87 (-)
СТРОЙКОМ, ООО
Воронежская область
Производство общестроительных работ
88 (88)
ЭКОПТИЦА, СПССПК
Липецкая область
Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов
89 (83)
ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ, ЗАО
Воронежская область
Производство стальных труб и фитингов
90 (-)
ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО - ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР, ООО
Орловская область
Разведение свиней
91 (82)
ПАВЛОВСК НЕРУД, ОАО
Воронежская область
Добыча камня для памятников и строительства
92 (87)
ЦИТАДЕЛЬ, ЗАО
Курская область
Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки
93 (79)
ВИНИМПОРТ, ЗАО
Орловская область
Оптовая торговля алкогольными и другими напитками
94 (-)
ИНВЕСТ-АГРО, ООО ПКФ
Воронежская область
Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами
95 (90)
ВОРОНЕЖСТАЛЬМОСТ, ЗАО
Воронежская область
Производство строительных металлических конструкций
96 (63)
ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, АО
Липецкая область
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
97 (-)
ТРИОНИС, ООО
Белгородская область
Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
98 (78)
АСКОН, ООО
Воронежская область
Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад
99 (-)
ВОРОНЕЖРОСАГРО-М, ООО
Воронежская область
Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами
100 (-)
САХАРНЫЙ КОМБИНАТ КОЛПНЯНСКИЙ, ЗАО
Орловская область
Производство сахара
Елена Чуфринова
